決算書情報を入れるだけで、
その場で
"戦略提案"ができる営業へ。
個人営業の延長では、もう経営者は動かない。数字で語れる人だけが、選ばれる。
財務・キャッシュフロー・自社株・必要保障の4つの観点に、＋1の「経営者生涯資産シミュレーター」。 決算書を取り込めば、格付から自社株評価・相続税・必要保障までが自動で連動し、面談のその場で「根拠ある提案書」をPDFで手渡せる。 コンサルティングを基盤とした法人販売を、誰もが再現できる形にした ── 唯一無二のシミュレーターです。
月額制（税込11,000円） ● 決算書が手元になくても、初日から全機能が動く ● 提案書・保険管理表までPDF出力
こんな「壁」に、
ぶつかっていませんか。
「いい商品です」「返戻率が高いです」
── 商品の良さを語っても、経営者の表情が動かない。
提案の"根拠"が感覚的で、価格と返戻率の勝負になってしまう。
気づけば、比較される側にいる。
個人のお客様は獲れても、法人になると途端に何を語ればいいか分からない。
決算書を前に、手が止まる。
紹介の連鎖が続かず、単価が頭打ち。
「保険の人」のまま、経営の話に踏み込めていない。
── その壁の正体は、「商品」ではなく「立ち位置」です。
経営者が本当に求めているのは、保険ではない。
会社を守り、残し、引き継ぐための「財務戦略」だ。
そして、その答えはすべて決算書の中に眠っています。
数字を読み解き、課題を可視化し、戦略として語れる人だけが、経営者の隣に座る事ができる。
求められているのは「商品を売る人」ではなく、「会社の未来を一緒に考える人」です。
決算書をベースに、会社の「現在」と「未来」を4つの観点・16の機能で可視化。
さらに＋1の生涯資産シミュレーターで、経営者個人の人生まで見通す。
財務分析・格付から自社株評価、相続税、必要保障まで
そのすべてが、面談のその場で経営者に手渡せる提案書へと変わる。
コンサルティングを基盤とした法人販売を、誰もが再現可能にした、唯一無二のツールです。
決算書を、
4つの観点・16の機能で「戦略」に変える。
基本情報の設定から財務・キャッシュフロー・自社株・必要保障まで。
さらに＋1の生涯資産シミュレーター。すべてが、ひとつの決算書データで連動します。
財務の観点
決算書から会社の「健康状態」を診断し、金融機関目線の格付けを可視化。借入の一覧と返済予定まで一望し、経営者自身も気づいていない強みと課題を、数字で言語化します。
キャッシュフローの観点
キャッシュフロー計算書・資金繰り表に加え、役員報酬の現状評価と対策効果、法人税・退職金・社宅家賃の適正額まで。「利益は出ているのに、お金が残らない」構造を見える化し、手残り最大化への打ち手を多角的に導きます。
自社株・事業承継の観点
自社株の現在評価と将来推移を試算し、公開情報からの株価予測にも対応。家系図・家族構成をふまえた相続税シミュレーションまでつなげ、事業承継で待ち受ける「いつ・いくら」のリアルが、経営者を動かします。
必要保障の観点
経営者に万一が起きたとき、会社と家族を守るために必要な資金準備を算出。加入済み保険の一覧と照らし合わせ、財務戦略の文脈の中で過不足を可視化します。保険管理表はそのままPDFで出力できます。
経営者生涯資産シミュレーター
現在の年齢から老後まで、経営者個人の積立・投資・保険・共済・年金・退職金・M&A・臨時収入が、どう積み上がり、退任後にどう取り崩されていくのかを「一枚」で俯瞰。会社への提案を、経営者「個人の人生設計」にまで広げます。これこそ、決算書から始まる提案の到達点です。
「使いこなせるだろうか」
という不安は、要りません。
決算書がまだ手元になくても、サンプル数値のまま全機能が動きます。まずは触って、シミュレーションが動く手応えを確かめてから、実際の顧客データに置き換えていけばいい。導入初日から、迷わず前に進める設計です。
決算書を入れれば、
あとは"つながる"。
決算書を取り込む
専用テンプレート（Excel）から決算データを読み込み。決算書がまだ手元になくても、サンプル数値のまま全機能を動かせます。
各機能に自動反映
取り込んだ決算が、財務分析・格付・法人税・自社株評価・相続税・役員報酬・必要保障の各機能へ自動で連動。シミュレーションが即座に立ち上がります。
提案書として出力
入力内容から提案書をPDF出力。面談中に経営者へ手渡せます。
顧客管理で追う
見込客・商談中・既存客で進捗を管理。内蔵の顧客管理で、提案から成約までの流れを途切れさせません。
各種規定・ひな形、テーマ別の各種資料、税率早見表まで内蔵 ── 提案に必要なものが、ひとつに。
「持ち帰って検討」を、
「その場で前進」に変える。
いますぐ申し込む →なぜ、このツールが
「唯一無二」なのか。
決算書ベースだから、
提案に"根拠"が宿る
感覚や商品説明ではなく、実際の決算数値から導く提案。経営者は「自社のための話だ」と感じ、価格比較の土俵から抜け出せます。
決算書を取り込めば、
16の機能が自動で連動
Excelテンプレートや試算表PDFから取り込むだけで、格付・法人税・自社株・相続税・役員報酬・必要保障まで一気に反映。準備時間が、そのまま提案の質に変わります。
その場で提案書をPDF出力、
経営者にそのまま手渡せる
面談中に提案書を作成・印刷して渡せる設計。「持ち帰って検討」を「その場で前進」に変えます。
提案から成約まで、
ひとつの中で完結する
見込客・商談中・既存客を管理する顧客管理を内蔵。各種規定・ひな形、テーマ別資料、税率早見表まで備え、提案の前後を支えます。
「保険の人」から、
「経営の相談相手」へ。
こんな方のための、
シミュレーターです。
生命保険の 法人販売を本気で極めたい方
感覚ではなく、 しっかりとした根拠ある提案をしていきたい方
商品売りではなく、 コンサルティングを基盤とした販売を実現したい方
個人中心の営業から脱却し、 法人マーケットへ軸足を移したい方
決算書をベースにすれば、語れる。
語れれば、経営者に選ばれる。
決算書がなくても初日から全機能 ● 提案書・保険管理表までPDF出力 ● 法人エキスパートレター公式ツール
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